AHMSA计划将公司整体出售以吸引投资者
作者：维克托·富恩特斯
墨西哥高炉公司（AHMSA）及其子公司北方矿业公司（Minosa）的破产管理人提议将这两家公司作为一个整体进行拍卖，并给予主要债权人优先参与竞标的权利。
维克托·曼努埃尔·阿吉莱拉向法官露丝·韦尔塔申请批准“特别销售程序”，此前的程序因债权人如嘉吉和阿菲尔米银行的抵制而于二月份被宣布为无效。这些债权人控制着AHMSA和Minosa为超过200亿比索的贷款提供的多项资产作为担保。
根据阿吉莱拉的提议，获得《改革报》的信息，吸引投资者的唯一方式是将公司作为一个联合体出售，尽管这两家公司分别申请了破产保护。
参考的最低估值将维持在13.26亿美元，其中AHMSA占12.01亿美元，Minosa占1.25亿美元。在这种情况下，参与拍卖的诚意保证金为6600万美元。
接受出价的听证会将在法官批准拍卖基础后六十个自然日内举行。在此之前，将进行预审程序，参与者需披露其融资来源、公司信息并签署保密协议。
提议的一个关键点是，持有担保的债权人如嘉吉、阿菲尔米、优尼芬、卡特彼勒、佩墨克斯和图巴塞罗可以自动作为合格投标人参与竞标，而无需经过预审程序。
文件指出：“参与的担保债权人以及担保信托的受托人的代理人将被自动视为合格投标人。”此举旨在便利其参与，并有利于将担保资产整合到生产单位的销售中。
此外，这些债权人在接收报价的听证会上将拥有发言权，与其他投标人不同。阿吉莱拉认为，这将激励他们自愿参与，特别是在报价低于参考价格的情况下。
有意者可以提交投资计划、工业复苏和再雇佣的方案，尽管这些并不是参与的必要条件。中标者须在授标后五个月内提交相关计划。
拍卖当天，开标后将有额外的三小时时间来改善提交的报价。
值得注意的是，在过去的二月份，唯一的兴趣来自一个由金融科技公司牵头的财团，该财团提出投资10亿美元以重振AHMSA，但因未获得担保债权人的授权而未提交正式报价。
法官韦尔塔下令通知债权人，包括前员工，以便他们在十天内对新提案发表意见。
管理人警告称，资产分拆销售将导致几乎立即失去功能，因为许多组件无法独立运作，也无法在短期或中期内产生经济价值。
最后，他强调这两家公司的商业、经济和工业发展密切相关：Minosa负责提取和提供原材料，而AHMSA则进行转化过程以生产钢铁，这表明它们在运营上的相互依赖。
